近日，南宁威宁集团2018年第一期永续中期票据成功发行， 6亿募集资金顺利到位。本次发行的永续中票是集团公司发行的第一支权益类产品，成功解决了邻家广场系列项目资本金的问题，优化了集团公司资本结构、降低企业资产负债率，是集团公司融资创新取得的又一重大成果。
在今年经济去杠杠、金融强监管以及违约事件频发等诸多因素影响下，市场资金整体偏紧，投资者热烈追捧AAA企业的短期类债券，AA+企业的长期债券鲜有问津。永续中期作为一支无固定到期日、可递延支付利息的含权债务融资产品，发行工作更是难上加难。据统计，2018年以来，全国AA+企业总计发行永续中票75支，其中成功发行36支，取消发行39支，成功发行率仅为48%，甚至十几家AAA级企业的永续中票也因无法顺利募满资金而取消发行。
为坚定确保发行成功的目标，顺利筹措募集资金，南宁威宁集团迎难而上，一方面与承销商反复沟通，主动跟进各意向投资者审批授信情况；另一方面，精心准备集团公司路演材料，多次邀请投资者现场调研，增强投资者信心，终于克服了发行时机不利、协会备案难度大、投资者对永续中票信心不足等困难，成功募集充足的资金，并将发行成本锁定在预期范围内。
本期永续中票募集资金既满足了财政部23号文对资本金穿透性审查的要求，也为邻家广场系列项目后续项目贷款奠定了良好的基础，后期预计可用该笔资本金撬动15亿至20亿的长期贷款资金。下一步，融资工作将牢牢把握集团公司全面改组为国有资本运营公司的历史机遇，结合集团各版块业务新特点，进一步深化资本市场直接融资业务，注册发行新的债券融资产品以匹配相应产业发展资金需求。
（通讯员 邓露晶 刘吴英/文 编辑 龙骏）
